Penerbit: PT BUMI RESOURCES TBK (“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama: Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
Nama Obligasi: Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap I Tahun 2025.
Target Dana Penawaran Umum Berkelanjutan: Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi Tahap I: Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).
Detail Seri Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dalam 3 seri :
Seri A:
- Jumlah Pokok: Rp48.750.000.000,-
- Tingkat Bunga: 7,00% tetap per tahun
- Jangka Waktu: 370 Hari Kalender
- Tanggal Jatuh Tempo: 18 Juli 2026
Seri B:
- Jumlah Pokok: Rp107.350.000.000,-
- Tingkat Bunga: 8,50% tetap per tahun
- Jangka Waktu: 3 (tiga) tahun
- Tanggal Jatuh Tempo: 8 Juli 2028
Seri C:
- Jumlah Pokok: Rp193.900.000.000,-
- Tingkat Bunga: 9,50% tetap per tahun
- Jangka Waktu: 5 (lima) tahun
- Tanggal Jatuh Tempo: 8 Juli 2030
Jadwal Penawaran Umum
- Tanggal Efektif: 26 Juni 2025
- Masa Penawaran Umum: 1-3 Juli 2025
- Tanggal Penjatahan: 4 Juli 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 8 Juli 2025
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 9 Juli 2025
Informasi Penting Lainnya
Pembayaran Bunga: Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025.
Pelunasan: Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Penggunaan Dana: Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendanai sebagian dari rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited, sebuah perusahaan tambang tembaga dan emas di Australia Barat.
Penjaminan: Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan. Hak pemegang obligasi adalah paritasu tanpa hak preferen dengan kreditur Perseroan lainnya.
Peringkat: Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Penjamin Pelaksana Emisi: PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BCA Sekuritas. Para penjamin emisi menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).
Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jumlah Minimum Pemesanan: Pemesanan harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Risiko Utama:
- Bagi Perseroan: Harga batubara bersifat berulang (cyclical) dan dapat berfluktuasi.
- Bagi Investor: Risiko tidak likuidnya obligasi yang ditawarkan.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
