PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), perusahaan di bidang energi dan infrastruktur, kembali membuka peluang investasi bagi masyarakat melalui penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penawaran ini merupakan tahap keempat dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang sedang berjalan.
Secara total, DSSA menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2025 dengan nilai pokok mencapai Rp256,7 Miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2025 dengan total dana Rp1,243 Triliun.
Mengenal PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)
DSSA adalah sebuah perusahaan holding yang kegiatan usaha utamanya bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dan uap. Perusahaan ini berkantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Jakarta.
Detail Penawaran Obligasi
Bagi investor yang mencari pendapatan tetap, Obligasi DSSA menawarkan kupon yang menarik dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Efek: Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025.
- Jumlah Pokok Obligasi: Rp256.700.000.000,- (dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus juta Rupiah).
- Bunga (Kupon): Tetap sebesar 6,875% per tahun.
- Jangka Waktu: 5 (lima) tahun.
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2030.
- Pembayaran Bunga Pertama: 10 Januari 2026.
Obligasi ini ditawarkan dengan harga 100% dari nilai pokoknya dan tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin oleh seluruh kekayaan perusahaan secara pari passu (memiliki hak yang sama dengan kreditur tanpa jaminan lainnya).
Detail Penawaran Sukuk Mudharabah (Prinsip Syariah)
Untuk investor yang preferensi investasinya berbasis syariah, DSSA menawarkan Sukuk Mudharabah yang terbagi dalam dua seri:
- Nama Efek: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025.
- Total Dana Sukuk: Rp1.243.300.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Pembayaran Bagi Hasil: Dilakukan setiap triwulan (tiga bulan).
Rincian per Seri:
- Sukuk Mudharabah Seri A:
- Jumlah Dana: Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).
- Jangka Waktu: 3 (tiga) tahun.
- Nisbah (Porsi Bagi Hasil): 15,541% dari pendapatan yang dibagihasilkan.
- Indikasi Bagi Hasil: Setara dengan 6,250% per tahun.
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2028.
- Sukuk Mudharabah Seri B:
- Jumlah Dana: Rp1.153.300.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu: 5 (lima) tahun.
- Nisbah (Porsi Bagi Hasil): 17,095% dari pendapatan yang dibagihasilkan.
- Indikasi Bagi Hasil: Setara dengan 6,875% per tahun.
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2030.
Penawaran sukuk ini telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah.
Peringkat Efek
Kedua instrumen investasi ini telah mendapatkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yaitu:
- idAA (Double A) untuk Obligasi.
- idAA(sy) (Double A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah.
Peringkat ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.
Jadwal Penting Penawaran
Calon investor perlu mencatat jadwal penting berikut:
- Masa Penawaran Umum: 6 – 7 Oktober 2025
- Tanggal Penjatahan: 8 Oktober 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 9 Oktober 2025
- Tanggal Distribusi Elektronik: 10 Oktober 2025
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 13 Oktober 2025
Rencana Penggunaan Dana
Dana yang terkumpul dari penawaran ini akan dialokasikan untuk beberapa tujuan strategis:
- Dana dari Obligasi: Sebagian besar akan digunakan untuk pembayaran bunga obligasi yang telah terbit sebelumnya dan pembayaran sebagian bunga pinjaman bank.
- Dana dari Sukuk Mudharabah: Akan digunakan untuk melunasi utang obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo, membayar sebagian pokok pinjaman bank, serta mendanai ekspansi bisnis yang berfokus pada pengembangan pusat data.
Cara Berinvestasi
- Minimum Pemesanan: Jumlah minimum pemesanan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
- Prosedur Pemesanan: Calon investor dapat memperoleh Formulir Pemesanan dengan menghubungi para Penjamin Pelaksana Emisi melalui e-mail selama masa penawaran umum.
- Penjamin Pelaksana Emisi: Penawaran ini didukung penuh oleh tujuh sekuritas ternama, yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- Wali Amanat: PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan para pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Untuk informasi lebih detail, calon investor diimbau untuk membaca prospektus yang telah diterbitkan.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
