PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau Perseroan mengumumkan rencana penerbitan Obligasi WOM Finance melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026. Dalam aksi korporasi ini, Perseroan menargetkan perolehan dana sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance dengan total target dana yang dihimpun secara keseluruhan mencapai Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah). Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan pembiayaan syariah.
Struktur dan Bunga Obligasi WOM Finance
Berdasarkan dokumen tambahan informasi ringkas, Obligasi WOM Finance Tahap III ini ditawarkan dalam dua seri dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Berikut adalah rincian masing-masing seri:
- Seri A: Memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.270.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,95% per tahun. Jangka waktu untuk Seri A adalah 370 hari kalender dengan tanggal jatuh tempo pada 13 Maret 2027.
- Seri B: Memiliki jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu untuk Seri B adalah 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 3 Maret 2029.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 3 Juni 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri. Sistem pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% pada saat jatuh tempo.
Kinerja Keuangan dan Peringkat idAAA dari Pefindo
Perseroan telah mendapatkan peringkat surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan hasil idAAA (Triple A). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 2 Februari 2026 sampai dengan 1 Februari 2027. Berdasarkan analisis Pefindo, peringkat ini mencerminkan kemungkinan dukungan yang sangat tinggi dari induk perusahaan, yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk (peringkat idAAA/stabil).
Ditinjau dari sisi keuangan, per 30 September 2025 (tidak diaudit), WOM Finance mencatatkan total aset sebesar Rp7.313.454 juta, meningkat 5,28% dibandingkan posisi Desember 2024 yang sebesar Rp6.946.341 juta. Peningkatan aset ini terutama didorong oleh kenaikan piutang pembiayaan modal kerja neto sebesar Rp331.523 juta dan piutang pembiayaan investasi neto sebesar Rp197.797 juta.
Namun, laba periode berjalan per September 2025 tercatat sebesar Rp103.459 juta, mengalami penurunan sebesar 31,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp151.364 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan beban operasional, khususnya beban umum dan administrasi serta pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan.
Poin Penting bagi Investor
- Jadwal Masa Penawaran Umum: 19 – 25 Februari 2026.
- Tanggal Penjatahan: 27 Februari 2026.
- Tanggal Distribusi Elektronik (Tanggal Emisi): 3 Maret 2026.
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 4 Maret 2026.
- Minimum Pemesanan: Sebesar Rp5.000.000 atau kelipatannya.
- Penjamin Pelaksana Emisi: PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Profil Singkat Perusahaan
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan. Bidang usaha Perusahaan termasuk sewa guna barang modal kepada penyewa, dengan atau tanpa opsi pembelian; anjak melalui pembelian atau transfer piutang jangka pendek atau kewajiban yang timbul dari perdagangan domestik dan internasional, kredit manajemen penjualan, dan jasa penagihan utang untuk perusahaan lain; pembiayaan konsumen dalam bentuk dana untuk pembelian barang yang akan dilunasi oleh konsumen melalui angsuran atau ketentuan pembayaran tertentu menurut cara bank konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, dan penerbitan kartu kredit.
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
