ININEn +62831-1918-1386 Mon - Fri 10:00-18:00s +62831-1918-1386
Info@pintarsaham.id
Sertifikasi Internasional
CFP@ | Certificate Financial Planner
Team Berpengalaman
Lebih dari 7 tahun
Kontak Kami

Skydrugz Corner: Reksadana Saham dan Campuran Top Perfomer 2021

Reksadana Saham dan Campuran Top Perfomer 2021

Di postingan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai sejarah reksadana di Indonesia dan top holding alias saham yang paling banyak dipegang oleh reksadana big fund. Pada postingan kali ini saya akan membahas mengenai reksadana apa saja yang menjadi top performer di 2021 dan rincian top holding mereka. Data saya kompilasi dari beberapa APERD.

Definisi top performer yang saya gunakan adalah apabila reksadana tersebut bisa mencetak return di atas 20% sejak awal tahun 2021. Mengapa saya pakai cut off point 20%? Karena menurut saya reksadana yang bisa menghasilkan return 20% dalam setahun bisa dianggap sebagai master. Bahkan Buffett, Peter Lynch, hingga Seth Klarman pun CAGR-nya hanya dikisaran 19-20%. Jadi kalau ada fund manager reksadana yang bisa mencetak return di atas 20% hanya dalam jangka waktu Januari-September 2021, maka bisa dikatakan bahwa fund manager reksadana itu hebat. Tinggal lihat dalam jangka panjang apakah bisa konsisten mempertahankan kinerja seperti itu. Karena terkadang ada yang bisa mencetak return >100% dalam setahun tapi di tahun selanjutnya performance-nya malah turun. Jika bisa konsisten menjaga return 20% per tahun maka dalam 10-20 tahun kemudian, fund manager tersebut mungkin saja bisa menjadi seperti Peter Lynch atau Buffett. Sehingga semuanya kembali ke masalah konsistensi. Investasi adalah lomba maraton.

Dari hasil riset kecil-kecilan yang saya lakukan, saya menggabungkan reksadana saham dan reksadana campuran dalam pencarian karena menurut saya reksadana campuran juga memiliki eksposure ke asset saham. Saya menemukan 19 reksadana yang memiliki return di atas 20% sejak awal tahun 2021. Dari 19 reksadana tersebut terdapat 6 reksadana yang gagal saya temukan top holdingnya karena nampaknya mereka sudah tidak menjual unit reksadana lagi ke nasabah. Pada umumnya reksadana yang masuk dalam list ini memiliki data top holding yang update di Juli 2021. Namun ada juga beberapa reksadana yang tidak pernah lagi update data top holdingnya. Jadi apa yang saya sajikan dalam list ini sebaiknya di crosscheck kembali.

Lalu reksadana apa saja yang menjadi top performer di 2021? Selengkapnya bisa lihat pada tabel di bawah ini:

No Nama Reksadana Jenis Return Sejak Awal Tahun Return Dalam Setahun Dana Kelolaan Top Holding
1 INSIGHT SEJAHTERA BAHAGIA BERIMBANG Campuran 91,64% 96,58% 0 No Data
2 REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP Saham 77,64% 120,29% 627.235.786.348,13 No Data
3 JARVIS BALANCED FUND Campuran 57,50% 101,57% 820.589.981.231,33 EXCL, TBIG, MLPL, MDKA, BFIN, ARTO, AKRA, TD DB, FREN, BANK
4 PACIFIC SAHAM SYARIAH III Saham 55,02% 24,91% 56.674.765.430,48 No Data
5 CAPITAL SHARIA BALANCED Campuran 47,33% 28,97% 16.766.849.747,89 Deposito BBKP, Deposito PNBS, SBSN PBS-016, ASII
6 MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND Saham 46,11% 106,22% 210.486.575.071,62 ASII, ANTM, PNLF, PNBN, BBNI, TBIG, TLKM, BBRI, MDKA, BMRI
7 PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham 38,63% 18,16% 75.570.223.837,72 PTPP, TARA, GAMA. BCIP, KIOS, ADHI, WIKA, BOGA, RIMO, NIRO
8 PAN ARCADIA DANA SAHAM BERTUMBUH Saham 32,75% 66,66% 818.179.064.995,76 RIMO, BTEK, BBYB, MYRX, ELTY, INAF, DPUM, SMRU, IIKP, LCGP
9 TF SUPER MAXXI Saham 32,72% 53,06% 416.150.211.618,85 No Data
10 JASA CAPITAL CAMPURAN DINAMIS Campuran 32,12% 41,09% 118.814.151.491,69 No Data
11 SYARIAH PACIFIC SAHAM SYARIAH II Saham 30,52% 9,57% 108.654.866.960,22 No Data
12 EMCO GROWTH FUND Saham 28,92% 26,85% 84.973.230.721,63 PTPP, KRAS, BKSL, KAEF, MYRX
13 MCM EQUITY SEKTORAL Saham 27,69% 82,65% 125.008.640.125,41 No Data
14 SYARIAH CAPITAL SHARIA EQUITY Saham 26,93% 11,67% 127.331.632.805,57 PTBA, BSDE, UNVR, TLKM, ASII
15 VALBURY EQUITY I Saham 25,70% 60,27% 288.417.605.537,91 No Data
16 SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Campuran 24,45% 46,74% 241.143.881.286,77 SRTG, FREN, EXCL, LINK, BBNI_KOTA_MMA
17 MANULIFE SAHAM ANDALAN Saham 23,89% 72,61% 5.038.247.449.999,00 TLKM, MCAS, BBCA, MPPA, BMRI, MLPL, DMMX, ARTO, TBIG, MDKA
18 PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2 Saham 23,68% 55,80% 106.948.429.737,04 TRAM, RIMO, MTFN, DEWA, BBYB, IIKP, BTEK, ELTY, SMRU, HADE
19 MANULIFE GREATER INDONESIA FUND Saham 21,48% 79,50% 164.111.594,99 MCAS, MPPA, BBCA, ARTO, MLPL, BMRI, DMMX, TBIG, MDKA, TLKM

Reksadana dengan kinerja terbaik di 2021 adalah Insight Sejatera Bahagia Berimbang. Sejak awal tahun 2021, reksadana ini NAB nya sudah naik 91%. Benar-benar fantastis. Sayangnya saya tidak memiliki data mengenai berapa dana kelolaan mereka dan apa saja top holding mereka. Saya sebenarnya penasaran, mereka beli saham apa sampai bisa memiliki performance super seperti itu.

Di posisi kedua ada REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP dengan return 77,64% sejak awal tahun. Sayangnya ini juga saya tidak temukan top holdingnya. Di posisi ketiga ada Jarvis yang merupakan reksadana saham campuran dengan return 57,50% sejak awal tahun. Top holdingnya mayoritas adalah saham tekno dan bank digital.Di posisi keempat ada PACIFIC SAHAM SYARIAH III, ini juga saya tidak punya data top holdingnya. Dan di posisi kelima adalah CAPITAL SHARIA BALANCED yang merupakan reksadana campuran dengan top holding justru didominasi oleh deposito dan sukuk.

Dari data di atas kita juga bisa melihat bahwa mayoritas top performer di 2021 memiliki dana kelolaan di bawah 1 Triliun. Satu-satunya top performer dengan dana kelolaan super jumbo adalah MANULIFE SAHAM ANDALAN yang memiliki AUM hingga 5 Triliun. Top holdingnya pun mayoritas adalah saham teknologi dan bank digital.

Top Holding Top Performer

Adapun saham-saham yang menjadi top holding best perfomer reksadana di 2021 antara lain:

Top Holding Reksadana Top Performer 2021

Bisa kita lihat bahwa pada umumnya reksadana yang menjadi top perfomer di 2021 memiliki saham MDKA, TBIG, TLKM, ARTO, ASII dan MLPL di top holdingnya. Dari komposisi top holding di atas kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas antara top holding reksadana dengan dana kelolaan besar dan top holding reksadana yang menjadi top performer 2021. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, top holding reksadana dengan dana kelolaan di atas 1 Triliun lebih terkonsentrasi pada old economy seperti BBRI BMRI BBCA ASII. Sedangkan top holding top perfomer 2021 pada umumnya jauh lebih diverse. Kesamaan antara reksadana dengan dana kelolaan di atas 1 Triliun dengan reksadana top perfomer reksadana 2021 adalah mereka sama-sama punya saham TLKM dan ASII. Kedua saham ini kebetulan memiliki saham Gojek yang rencananya akan IPO tahun depan.

Beberapa reksadana yang selama berbulan-bulan tidur akibat punya saham RIMO, MYRX hingga LCGP pada umumnya bisa comeback di 2021 karena rally saham BBYB. Reksadana seperti PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2 dan PAN ARCADIA DANA SAHAM BERTUMBUH bisa comeback karena BBYB. Tapi apakah performa seperti ini bisa terulang lagi di masa depan? Hanya Tuhan yang tahu.

Karena seperti kita tahu bersama dalam dunia reksadana, performance yang terjadi di masa lalu belum tentu bisa terulang lagi di masa depan. Semua sangat tergantung pada konsistensi dan GCG para fund manager itu sendiri.

Jika ingin mendapatkan data analisis Laporan Keuangan Kuartalan bisa pesan di sini atau menghubungi Whatsapp Admin Pintarsaham.id +62 831-1918-1386

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa ke link ini atau hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386 atau dengan Buka rekening saham di Sucor Sekuritas di sini dengan menggunakan referal TIRA2. Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Leave a Reply