Bank Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp2,71 Triliun, Intip Besaran Kupon dan Jadwalnya

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Bank Panin secara resmi mengumumkan rencana penerbitan instrumen utang melalui Obligasi Bank Panin dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Tahap IV Tahun 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, nilai pokok yang ditawarkan dalam tahap ini mencapai Rp2.712.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus dua belas miliar Rupiah). Langkah korporasi ini merupakan bagian dari target penghimpunan dana secara keseluruhan sebesar Rp15 triliun melalui program Obligasi Berkelanjutan IV.

Rincian Kupon dan Seri Obligasi Bank Panin Tahap IV

Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan pada 2 Februari 2026, manajemen menjelaskan bahwa Obligasi Bank Panin Tahap IV ini ditawarkan dalam dua seri dengan tingkat bunga tetap. Berikut adalah rincian masing-masing seri tersebut:

• Seri A: Menawarkan jumlah pokok sebesar Rp1.708.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 5,90% per tahun. Seri ini memiliki jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
• Seri B: Menawarkan jumlah pokok sebesar Rp1.004.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 6,15% per tahun. Seri ini memiliki jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga untuk kedua seri tersebut akan dilakukan setiap 3 bulan (quarterly). Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 25 Mei 2026, sedangkan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri (bullet payment).

Rencana Penggunaan Dana dan Hasil Pemeringkatan

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Secara spesifik, dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan usaha, terutama dalam penyaluran kredit.

Untuk mendukung aksi korporasi ini, Bank Panin telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA (Double A). Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan perseroan yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut.

Penerbitan ini juga didukung oleh lima penjamin pelaksana emisi obligasi (underwriter), yakni PT Evergreen Sekuritas Indonesia (bertindak sebagai manajer penjatahan), PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Jadwal Penawaran Umum dan Distribusi

Investor yang berminat dapat mencatat jadwal penting terkait proses penawaran Obligasi Bank Panin Tahap IV Tahun 2026 berikut ini:

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat (scripless), kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Satuan perdagangan obligasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000 dan kelipatannya.

Poin Penting bagi Investor

• Tingkat Bunga: Kupon tetap sebesar 5,90% (3 tahun) dan 6,15% (5 tahun).
• Risiko Investasi: Risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko kredit yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Bagi investor, terdapat risiko likuiditas karena sifat investasi yang cenderung jangka panjang.
• Jaminan: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau aktiva tertentu, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan sesuai Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
• Wali Amanat: Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan ini.

Profil Singkat Perusahaan

Panin Bank Tbk. atau PNBN bergerak di bidang usaha perbankan dengan produk dan layanan di segmen perbankan Konsumer, SME dan Mikro, Komersial, Korporat, dan Tresuri. Perseroan juga memiliki penyertaan di beberapa perusahaan. Penyertaan Panin Bank menyebar dalam berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, pembiayaan, perasuransian, dan permodalan.

Sumber Data: Dokumen Keterbukaan Informasi IDX

Baca juga: Laporan Hasil Public Expose Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)

Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.

Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!

https://bit.ly/pintarsahamid