JAKARTA, 29 Juli 2024 – (ACN Newswire) – PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS:JK) telah mengumumkan hasil untuk 1H2024. Laba Kotor Wintermar untuk 1H2024 melonjak 90,4%YOY menjadi US$10,4 juta dari US$5,4 juta pada 1H2023, didorong oleh kenaikan tarif sewa Kapal yang Dimiliki, sementara Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan mencapai US$13,4 juta untuk periode yang sama karena Perseroan membukukan keuntungan besar dari penjualan kapal.
Total Pendapatan terus meningkat sebesar 22,9%YOY menjadi US$38,3 juta untuk 1H2024, dikontribusikan oleh peningkatan pendapatan Kapal Milik yang meningkat menjadi US$27,2 juta pada 1H2024 dibandingkan dengan US$19,2 juta pada 1H2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif charter OSV yang terus meningkat 39,8% pada 1H2024 dibandingkan dengan rata-rata 1H2023.
Divisi Kapal yang Dimiliki
Pada paruh pertama tahun 2024, Laba Kotor dari Kapal Milik melonjak sebesar 153,9%YOY menjadi US$8,0 juta di belakang Pendapatan Kapal Milik sebesar US$27,2 juta dibandingkan dengan US$19,2 juta pada 1H2023. Pertumbuhan yang signifikan terutama disebabkan oleh tarif charter yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan pemanfaatan armada dari 61% pada 1H2023 menjadi 67% pada 1H2024.
Pendapatan Q2024 tetap kuat meskipun penjualan satu Platform Supply Vessel (PSV), satu Fast Utility Vessel (FUV), dan satu Anchor Handling Tug (AHT) selama kuartal tersebut, mencerminkan kekuatan pasar yang mendasarinya karena tarif sewa yang lebih tinggi mampu mengkompensasi lebih sedikit kapal operasional pada 2Q2024 dibandingkan dengan 1Q2024.
Ada beberapa perkembangan positif di segmen Kapal Tingkat Tinggi pada kuartal kedua. Dua PSV mengakhiri kontrak jangka panjang pada akhir April 2024, setelah itu satu dikontrak ulang dengan harga pasar lebih dari dua kali lipat dari tarif sewa sebelumnya, sementara yang lain mengalami docking besar-besaran. PSV yang lebih tua dijual pada bulan April dengan harga oportunistik hampir dua kali lipat dari nilai bukunya. Meskipun telah menjual tiga kapal pada 2Q2024, laba kotor untuk 2Q2024 sedikit lebih tinggi secara QOQ menjadi US$ 4,1 juta dibandingkan dengan US$3,9 juta pada 1Q2024. Ini mencerminkan kekuatan permintaan pasar untuk kapal-kapal ini.
Beban Induk Kapal Langsung naik 19,3% YOY, mencapai US$19,2 juta dari US$16,1 juta pada 1H2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh biaya pemeliharaan yang lebih tinggi (+ 78,2% YOY) dari US$2,3 juta pada 1H2023 menjadi US$4,1 juta pada 1H2024. Hal ini muncul karena persiapan kapal tingkat yang lebih tinggi untuk pekerjaan di luar negeri dan docking besar untuk satu PSV setelah berakhirnya kontrak jangka panjangnya. Biaya Operasional tumbuh sebesar 19,0% YOY, dari US$1,9 juta pada 1H2023 menjadi US$2,3 juta pada 1H2024, karena meningkatnya jumlah kapal yang bekerja di luar Indonesia di mana biaya keagenan dan lainnya lebih tinggi. Biaya Pengeluaran Kapal juga meningkat sebesar 15,3% YOY, naik menjadi US$5,0 juta dari US$4,4 juta pada 1H2023, terhitung dengan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi untuk kru yang bekerja secara internasional.
Divisi Chartering dan Layanan Lainnya
Divisi Chartering mengalami pertumbuhan margin sebesar 4,5%YOY yang menghasilkan Laba Kotor yang sedikit lebih tinggi sebesar US$0,7 juta meskipun Pendapatan lebih rendah sebesar US$7,5 juta (-8,1%YOY) pada 1H2024. Hal ini disebabkan oleh jumlah kapal sewaan yang lebih rendah, setelah Perseroan membeli kapal sewaan sebelumnya.
Demikian pula, Laba Kotor dari Divisi Layanan Lainnya naik tipis menjadi US$1,64 juta pada 1H2024 dibandingkan dengan US$1,62 juta pada 1H2023 meskipun pendapatan turun 4,5%YOY menjadi US$3,7 juta.
Total Laba Kotor untuk 1H2024 tercatat sebesar US$10,4 juta, naik 91,4%, hampir dua kali lipat dari US$5,4 juta pada 1H2023.
Biaya Tidak Langsung dan Laba Operasional
Total Biaya Tidak Langsung meningkat sebesar 53,6%YOY, naik dari US$3,0 juta pada 1H2023 menjadi US$4,6 juta pada 1H2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan gaji staf dan tunjangan karyawan.
Gaji staf naik 35,9% YOY, dari US$2,5 juta pada 1H2023 menjadi US$3,4 juta pada 1H2024, karena pertumbuhan tenaga kerja sejalan dengan ekspansi bisnis dan bonus yang dibayarkan pada 2Q2024. Tunjangan karyawan kembali menjadi biaya sebesar US$0,2 juta pada 1H2024, setelah penyesuaian pada tahun 2023 untuk mematuhi perubahan Omnibus Law mengakibatkan pembalikan dari pendapatan sebesar US$0,2 juta pada 1H2023.
Laba Operasional untuk 1H2024 adalah US$5,7 juta, meningkat 136,0% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Margin operasi naik menjadi 15,0% pada 1H2024 dibandingkan dengan 7,8% pada 1H2023.
Pendapatan, Pengeluaran dan Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Lainnya
Beban Bunga terus menurun dari US$0,55 juta pada 1H2023 menjadi US$0,45 juta pada 1H2024 (-17,2%YOY), karena utang bank yang beredar menyusut. Perusahaan sekarang positif tunai, yang mengarah pada peningkatan pendapatan bunga enam kali lipat dari US$0,02 juta pada 1H2023 menjadi US$0,15 juta pada 1H2024. Arus Kas Masuk berasal dari peningkatan operasi dan penjualan kapal.
Ekuitas dalam laba bersih rekanan mengalami perputaran dari kerugian sebesar US$0,1 juta pada 1H2023 menjadi laba sebesar US$0,8 juta pada 1H2024. Peningkatan ini disebabkan oleh kinerja operasional yang lebih baik dari perusahaan asosiasi kami seiring dengan pemulihan industri.
Penjualan kapal menghasilkan keuntungan yang signifikan dari penjualan aset tetap sebesar US$17,4 juta pada 1H2024, yang mengkristalisasi nilai moneter armada. Ini menyumbangkan arus kas yang secara aktif dicari oleh manajemen untuk diinvestasikan kembali ke kapal yang serupa tetapi lebih muda.
Kinerja bisnis yang kuat menghasilkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar US$13,4 juta untuk 1H2024, dibandingkan dengan US$1,1 juta pada periode yang sama tahun 2023. Tidak termasuk dampak penjualan kapal, laba inti untuk periode 1H2024 sebesar US$4,9 juta. Pada perbandingan kuartal ke kuartal, tidak termasuk dampak penjualan kapal, 2Q2024 mencatat laba bersih inti sebesar US$2,8 juta dibandingkan dengan USD2,1 juta pada 1Q2024.
EBITDA grup juga melonjak sebesar 46,5% YOY untuk 1H2024, mencapai US$12,7 juta.
Prospek Industri
Menurut Forum Energi Internasional (IEF) dan S&P Global, permintaan minyak diperkirakan akan mencapai hampir 110 juta barel per hari (mb/d) pada tahun 2030 sebelum secara bertahap menurun menjadi sekitar 100 mb/hari pada tahun 2050. Lintasan ini menyoroti kebutuhan kritis untuk investasi berkelanjutan di sektor energi, karena ada kesadaran yang berkembang akan kebutuhan energi yang signifikan dalam periode sementara ketika dunia beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tingginya permintaan baja dan mineral langka untuk memproduksi kendaraan listrik dan baterai, ditambah dengan perlambatan adopsi kendaraan listrik (EV) baru-baru ini menyoroti ketidakpastian permintaan minyak di masa depan.
Dalam setengah tahun terakhir, sektor minyak lepas pantai telah diuntungkan dari kondisi ekonomi yang lebih menguntungkan, karena biaya impas yang lebih rendah untuk proyek hulu mendorong investasi berkelanjutan dalam eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, terutama di wilayah yang kaya akan cadangan yang belum dimanfaatkan. Pada saat yang sama, pasar Kapal Pendukung Lepas Pantai (OSV) mengalami pertumbuhan dinamis yang didorong oleh permintaan dari meningkatnya aktivitas lepas pantai di sektor minyak dan gas secara global. Di sektor lepas pantai, ada penekanan pada eksplorasi laut dalam dan ultra-laut dalam yang telah meningkatkan kebutuhan akan OSV canggih yang mampu beroperasi di lingkungan yang menantang ini.
Menurut analisis terbaru Rystad Energy, produksi gas lepas pantai di Asia Tenggara akan membuka potensi US$100 miliar, didorong oleh lonjakan keputusan investasi akhir (FID) yang direncanakan pada tahun 2028. Ini menandai peningkatan yang signifikan dari proyek senilai US$45 miliar yang disetujui antara tahun 2014 hingga 2023. Pengembangan laut dalam, penemuan lepas pantai Indonesia dan Malaysia yang signifikan serta kemajuan dalam penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) menjadi pertanda baik bagi keberlanjutan jangka panjang aktivitas lepas pantai di kawasan ini.
Ke depan, masalah utama yang dihadapi industri kapal pendukung lepas pantai (OSV) adalah kelangkaan konstruksi kapal baru dan diperburuk oleh armada yang menua, terutama di antara kapal yang lebih besar yang penting untuk operasi laut dalam. Kondisi ini membuat pasar semakin ketat, mendorong tarif sewa lebih tinggi karena permintaan yang tinggi dan entri kapal baru yang terbatas.
Prospek Bisnis
Wintermar secara strategis memperkuat posisi keuangannya dan memperluas basis asetnya. Dalam enam bulan pertama tahun 2024, Perseroan menginvestasikan tiga kapal tambahan senilai US$13,9 juta, dua di antaranya adalah tongkang muatan berat yang baru dibangun yang akan dikirimkan pada akhir tahun ini. Investasi ini memposisikan armada Wintermar di segmen dengan permintaan yang diantisipasi lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Kapal-kapal ini akan diperlukan sebagai proyek pengeboran dan eksplorasi awal yang baru-baru ini dimulai secara bertahap bergerak ke fase konstruksi dan produksi siklus.
Pada bulan Juni, Perseroan mengamankan proyek dua tahun untuk dua PSV dengan tarif sewa lebih dari dua kali lipat dari tarif rata-rata pada tahun 2023 untuk kapal serupa. Hal ini berkontribusi pada lonjakan kontrak yang ada pada akhir Juni 2024 menjadi US$75 juta seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut.
Ini adalah penghargaan pertama dari tender jangka panjang untuk PSV di Indonesia dalam beberapa tahun dan menegaskan pandangan positif kami bahwa siklus pertumbuhan sudah kuat. Karena kontrak jangka panjang diberikan berdasarkan tender, kontrak Perusahaan yang ada tidak dapat diharapkan mengikuti gradien yang mulus.
Peristiwa Selanjutnya
Pada bulan Juli, Perseroan menandatangani usaha patungan 50:50 untuk memiliki dan mengoperasikan tongkang kerja akomodasi (AWB) dengan kapasitas 300 penumpang dengan pihak ketiga, PT Rajawali Perak Mulia, sebuah perusahaan dengan pengalaman bertahun-tahun di segmen ini. Kapal ini saat ini beroperasi di Thailand dan menambah penawaran layanan Perusahaan di ruang lepas pantai.
Tentang Wintermar Offshore Marine Group
Grup Kelautan Lepas Pantai Wintermar (WINS. JK), dikembangkan selama hampir 50 tahun dengan rekam jejak kualitas yang merupakan sumber kebanggaan dan tanggung jawab yang kami dedikasikan untuk menjunjung tinggi, dan mengarungi armada lebih dari 48 Kapal Pendukung Lepas Pantai yang siap untuk jangka panjang serta sewa tempat. Semua kapal dioperasikan oleh awak kapal Indonesia yang berpengalaman, dilacak oleh sistem satelit dan dipantau secara real-time oleh Tim Kapal yang berbasis di pantai.
Wintermar adalah perusahaan pelayaran pertama di Indonesia yang disertifikasi dengan Sistem Manajemen Terpadu oleh Lloyd’s Register Quality Assurance, dan saat ini telah disertifikasi ISO 9001:2015 (Kualitas), ISO14001:2015 (Lingkungan) dan OHSAS 18001:2007 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.wintermar.com .
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ms. Pek Swan Layanto, CFA
Investor Relations
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
Telp (62-21) 530 5201 Ext 401
 - PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS:JK) telah mengumumkan hasil untuk 1H2024.){kind=link}