Jakarta – PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) mengumumkan rencana penawaran umum berkelanjutan untuk tiga jenis efek utang sekaligus, yang terdiri dari obligasi konvensional, sukuk mudharabah, dan obligasi berdenominasi dolar AS. Dari aksi korporasi ini, perseroan menargetkan perolehan dana segar senilai total Rp5,05 triliun dan US$12,51 juta.
Penawaran ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang lebih besar. Seluruh dana yang terkumpul, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan untuk pembayaran sebagian utang dan pemenuhan kebutuhan modal kerja perseroan.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah menyematkan peringkat idA+ (Single A Plus) untuk Obligasi Rupiah dan Obligasi USD, serta idA+ (Single A Plus Syariah) untuk Sukuk Mudharabah.
Rincian Penawaran Efek Utang
Perseroan menawarkan tiga instrumen utang dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025
- Total Nilai Pokok: Rp3.946.575.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
- Seri A: Jumlah pokok Rp849,54 miliar dengan kupon bunga tetap 9,00% per tahun dan bertenor 3 tahun. Jatuh tempo pada 30 September 2028.
- Seri B: Jumlah pokok Rp3.097,03 miliar dengan kupon bunga tetap 9,50% per tahun dan bertenor 5 tahun. Jatuh tempo pada 30 September 2030.
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025
- Total Dana Sukuk: Rp1.109.790.000.000,- (satu triliun seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah).
- Bagi Hasil: Indikasi bagi hasil setara 9,50% per tahun dengan tenor 5 tahun.
- Jatuh Tempo: 30 September 2030.
- Aset Dasar (Underlying): Kegiatan usaha penjualan kertas industri kepada PT Cakrawala Mega Indah.
- Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025
- Total Nilai Pokok: US$12.517.500,- (dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat).
- Seri A: Jumlah pokok US$5,82 juta, kupon bunga tetap 5,50% per tahun, tenor 370 hari kalender. Jatuh tempo pada 10 Oktober 2026.
- Seri B: Jumlah pokok US$2,63 juta, kupon bunga tetap 6,75% per tahun, tenor 3 tahun. Jatuh tempo pada 30 September 2028.
- Seri C: Jumlah pokok US$4,06 juta, kupon bunga tetap 7,75% per tahun, tenor 5 tahun. Jatuh tempo pada 30 September 2030.
Jadwal Penting Penawaran
Investor yang berminat dapat mencermati jadwal penting berikut:
- Masa Penawaran Umum: 24 – 25 September 2025
- Tanggal Penjatahan: 26 September 2025
- Tanggal Distribusi Elektronik: 30 September 2025
- Tanggal Pencatatan di BEI: 1 Oktober 2025
Alokasi Penggunaan Dana
Perseroan telah merinci rencana penggunaan dana yang akan dihimpun:
- Dana Obligasi Rupiah: Sekitar Rp1,57 triliun akan digunakan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank. Sisanya akan dialokasikan untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi, dan biaya overhead.
- Dana Sukuk Mudharabah: Seluruh dana akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
- Dana Obligasi USD: Sekitar US$7,51 juta akan digunakan untuk membayar sebagian utang dalam mata uang USD. Sisanya juga akan digunakan untuk modal kerja.
Efek utang ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh kekayaan perseroan, baik yang ada saat ini maupun di kemudian hari, secara pari passu (tanpa hak istimewa) dengan kreditur lainnya. Penawaran umum ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh sindikasi penjamin emisi yang dikoordinasi oleh sejumlah perusahaan sekuritas ternama.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
