Jakarta – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengumumkan rencana penerbitan surat utang tahap kedua yang terdiri dari obligasi konvensional dan sukuk wakalah. Tidak tanggung-tanggung, total dana yang dibidik dari penawaran umum ini mencapai Rp 2 triliun, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1,35 triliun dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp650 miliar.
Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang lebih besar, dengan target total emisi obligasi sebesar Rp2 triliun dan sukuk wakalah sebesar Rp1 triliun.
Seluruh dana yang terkumpul dari emisi ini, setelah dikurangi biaya-biaya, akan disalurkan sebagai pinjaman kepada anak usahanya, yaitu MUTU, untuk membiayai kebutuhan modal kerja seperti biaya kontraktor, pemasok, dan tenaga kerja.
Bagi para investor yang berminat, berikut adalah rincian penawaran yang perlu diketahui:
Detail Obligasi (Total Rp1,35 Triliun)
Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri dengan kupon yang menarik:
- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1,16 triliun dengan kupon tetap 8,50% per tahun. Jangka waktu obligasi ini adalah 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 24 Oktober 2030.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp187,64 miliar dengan kupon tetap 9,00% per tahun. Jangka waktu obligasi ini adalah 7 tahun dan akan jatuh tempo pada 24 Oktober 2032.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 24 Januari 2026.
Detail Sukuk Wakalah (Total Rp650 Miliar)
Sukuk Wakalah juga ditawarkan dalam dua seri dengan imbal hasil yang kompetitif:
- Seri A: Jumlah dana sebesar Rp137,64 miliar dengan imbal hasil ekuivalen 8,50% per tahun. Jangka waktu sukuk ini adalah 5 tahun.
- Seri B: Jumlah dana sebesar Rp512,36 miliar dengan imbal hasil ekuivalen 9,00% per tahun. Jangka waktu sukuk ini adalah 7 tahun.
Sama seperti obligasi, pembayaran imbal hasil sukuk akan dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada 24 Januari 2026.
Informasi Penting Bagi Investor
- Jadwal Penawaran: Masa penawaran umum akan berlangsung pada 20-21 Oktober 2025. Obligasi dan sukuk ini diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Oktober 2025.
- Peringkat: Surat utang ini telah memperoleh peringkat idA (Single A) untuk obligasi dan idA(sy) (Single A Syariah) untuk sukuk dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026.
- Jaminan: Obligasi dan sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin oleh seluruh kekayaan perseroan (pari passu), baik yang ada saat ini maupun di kemudian hari.
- Minimum Pemesanan: Investor dapat melakukan pemesanan dengan nilai minimum Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
Penjamin Emisi: Penawaran umum ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh sejumlah sekuritas ternama, antara lain PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
