PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengumumkan rencananya untuk menerbitkan surat utang baru yang terdiri dari obligasi konvensional dan sukuk wakalah dengan total nilai emisi mencapai Rp2 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap II Tahun 2025 yang menyasar investor di pasar modal Indonesia.
Dana yang terkumpul dari penawaran ini akan dialokasikan seluruhnya untuk anak perusahaan, yaitu MUTU. Dana dari emisi obligasi akan disalurkan dalam bentuk pinjaman, sementara dana dari sukuk akan diberikan sebagai pembiayaan syariah (Mudharabah). MUTU akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja, yang mencakup pembiayaan kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.
Kedua instrumen utang ini telah mendapatkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Obligasi memperoleh peringkat idA (Single A), sedangkan Sukuk Wakalah mendapatkan peringkat idA(sy) (Single A Syariah).
Rincian Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025
Perseroan menawarkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1,35 triliun, yang terbagi menjadi dua seri:
- Seri A:
- Jumlah Pokok: Rp1,16 triliun.
- Kupon: Bunga tetap 8,50% per tahun.
- Jangka Waktu: 5 tahun, jatuh tempo pada 24 Oktober 2030.
- Seri B:
- Jumlah Pokok: Rp187,64 miliar.
- Kupon: Bunga tetap 9,00% per tahun.
Jangka Waktu: 7 tahun, jatuh tempo pada 24 Oktober 2032.
Pembayaran kupon bunga akan dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 24 Januari 2026. Pelunasan pokok obligasi akan dibayarkan secara penuh pada saat jatuh tempo (bullet payment).
Rincian Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 Untuk sukuk wakalah, total dana yang ditawarkan adalah sebesar Rp650 miliar, yang juga terbagi dalam dua seri:
- Seri A:
- Jumlah Dana: Rp137,64 miliar.
- Imbal Hasil: Ekuivalen 8,50% per tahun.
- Jangka Waktu: 5 tahun, jatuh tempo pada 24 Oktober 2030.
- Seri B:
- Jumlah Dana: Rp512,36 miliar.
- Imbal Hasil: Ekuivalen 9,00% per tahun.
- Jangka Waktu: 7 tahun, jatuh tempo pada 24 Oktober 2032.
Sama seperti obligasi, pembayaran imbal hasil sukuk akan dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada 24 Januari 2026. Pengembalian dana modal investasi akan dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.
Informasi Penting bagi Investor
- Jaminan: Obligasi dan sukuk ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin oleh seluruh kekayaan Perseroan, baik yang ada saat ini maupun di masa mendatang (pari passu).
- Risiko Utama: Investor perlu memperhatikan risiko likuiditas, terutama jika instrumen ini dibeli untuk tujuan investasi jangka panjang.
- Jumlah Pemesanan Minimum: Investor dapat melakukan pemesanan dengan nilai minimum Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
- Penjamin Emisi: Penawaran umum ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh beberapa sekuritas terkemuka, antara lain PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Jadwal Penting Penawaran
Investor yang berminat dapat memperhatikan jadwal berikut:
- Masa Penawaran Umum: 20 – 21 Oktober 2025
- Tanggal Penjatahan: 22 Oktober 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 24 Oktober 2025
- Tanggal Distribusi Elektronik: 24 Oktober 2025
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 27 Oktober 2025
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
