I. Keterangan Mengenai Efek Bersifat Utang Yang Akan Dicatatkan
1. Nama Perusahaan : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
2. Penjamin Emisi : PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas , PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
3. Nilai Emisi : Sebesar Rp2.271.010.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar sepuluh juta Rupiah)
4. Nomor Pendaftaran : SP-087/OBL/KSEI/0723 tanggal 9 Agustus 2023.
5. Nama Efek Bersifat Utang : Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap Tahun 2023
6. Nilai Efek Bersifat Utang : Full Commitment & Best Effort
- Seri A : Rp207.050.000.000,- (dua ratus tujuh miliar lima puluh juta Rupiah)
- Seri B Rp1.609.865.000.000,- (satu triliun enam ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah)
- Seri C Rp454.095.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah)
7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada : Sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah)
8.jangka waktu efek Bersifat Utang :
- Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
- Seri B: 3 (tiga) Tahun
- Seri C: 5 (lima) Tahun
9.Rencana Penggunaan Dana :Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
- Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
- Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
10. Jaminan, jika ada :Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
11. Sinking fund, jika ada:-
12.Rekening Penampungan ( Escrow account), jika ada:-
13. Tingkat bungan per tahun :
- Seri A :6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun
- Seri B: 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun
- Seri C : 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun
14. Tanggal Pencatatan : 28 Agustus 2023
II.Keterangan Mengenai Sukuk Yang Akan Dicatatkan
1.Nama Perusahaan : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
2.Penjamin Emisi : PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas , PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
3.Nilai Emisi : Sebesar Rp1.159.620.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah)
4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan KSEI : Nomor Pendaftaran SP-028/SKK/KSEI/0723 tanggal 9 Agustus 2023
5.Nama Sukuk: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023
6. Nilai Sukuk: Full Commitment & Best Effort Seri A Rp192.950.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah)
- Seri B Rp878.975.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
- Seri C Rp87.695.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)
7.Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada : Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
8.Jangka waktu Sukuk :
- Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
- Seri B: 3 (tiga) Tahun
- Seri C: 5 (lima) Tahun
9. Rencana Penggunaan Dana: Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
10.Jaminan,jika ada: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan bail< yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
11.Sinking fund, jika ada:-
12.Rekening Penampungan (Escrow Account), jika ada :-
13.Tingkat Bungan per Tahun: :
- Seri A 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun
- Seri B 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun
- Seri C 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun
14.Besaran Nasabah:
- Seri A 20,58% (dua puluh koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun.
- Seri B 32,46% (tiga puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
- Seri C 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun
15. Tanggal Pencatatan : 28 Agustus 2023
