PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) mengumumkan rencana transaksi material yang akan dilakukan oleh anak perusahaannya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“Penerbit”). Rencana tersebut adalah penerbitan surat utang (notes) dengan nilai sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 (USD 500 juta).
Rencana ini dianggap sebagai transaksi material bagi perusahaan. Nilai transaksi yang mencapai USD 500 juta ini setara dengan 495,66% dari total ekuitas perusahaan (yang tercatat sebesar USD 100.876.566). Karena nilainya melebihi 50% dari total ekuitas , rencana ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi , rencananya akan digunakan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama untuk tiga tujuan utama:
- Pembiayaan kembali atau pembayaran kembali kewajiban utang yang ada saat ini.
- Tujuan umum perusahaan.
- Pembiayaan jika ada potensi akuisisi di masa mendatang.
Tujuan dari transaksi ini adalah sebagai bagian dari strategi pengelolaan pendanaan dan liabilitas jangka panjang. Penerbitan surat utang ini diperkirakan memiliki periode jatuh tempo 5 tahun , yang diharapkan dapat memperkuat likuiditas, memperpanjang jatuh tempo utang, dan mengurangi risiko pembiayaan kembali. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Sebagai informasi, surat utang ini merupakan jenis surat utang bunga tetap (fixed rate notes). Tingkat suku bunga yang ditawarkan adalah maksimal 10% per tahun , dengan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan (semi-annual). Pokok surat utang akan dibayarkan seluruhnya pada saat jatuh tempo, yakni maksimal pada tahun kelima.
Surat utang ini akan ditawarkan dan diterbitkan di luar Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Penawaran ini tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada warga negara/penduduk Indonesia.
Untuk meminta persetujuan atas rencana ini, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:
- Hari/Tanggal: Kamis, 27 November 2025
- Waktu: 14.00 WIB – selesai
- Tempat: Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1, Jakarta
Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 November 2025. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan agar pemegang saham menyetujui Rencana Transaksi ini.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
