PT BUMI Resources Tbk (BUMI) kembali hadir di pasar modal untuk menghimpun dana segar. Kali ini, perusahaan tambang tersebut akan menerbitkan “Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap III Tahun 2025”.
Penerbitan ini adalah bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I BUMI yang lebih besar, dengan total target dana yang akan dihimpun mencapai Rp5 triliun.
Untuk tahap ketiga ini, jumlah pokok obligasi yang ditawarkan kepada investor adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah).
Bagi Anda yang berminat, berikut adalah rincian penting yang perlu diketahui.
Spesifikasi Utama Obligasi
Investor perlu mencermati detail penawaran obligasi BUMI Tahap III ini:
- Jumlah Pokok: Rp780 miliar.
- Kupon (Bunga): Obligasi ini menawarkan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 9,00% per tahun.
- Jangka Waktu (Tenor): 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Pembayaran Kupon: Bunga akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
- Pembayaran Bunga Pertama: Dijadwalkan pada 10 Maret 2026.
- Jatuh Tempo (Pelunasan Pokok): 10 Desember 2030. Pelunasan pokok akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) di akhir periode.
- Harga Penawaran: 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi.
Peringkat dan Jaminan Obligasi
- Peringkat: Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat A+ (Single A Plus).
- Jaminan: Penting untuk dicatat, obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus. Jaminan yang diberikan adalah seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (sesuai Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata). Hak pemegang obligasi bersifat pari passu atau setara dengan kreditur tanpa jaminan lainnya.
Untuk Apa Dana Obligasi Ini?
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk rencana pengembangan bisnis. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Sekitar Rp340,88 miliar akan digunakan untuk pemenuhan sebagian kewajiban pembayaran akuisisi Jubilee Metals Limited (JML), sebuah perusahaan tambang emas yang berlokasi di Australia Barat.
- Sekitar Rp333,60 miliar akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran uang muka atas rencana akuisisi PT Laman Mining (LM), perusahaan pertambangan bijih bauksit.
- Sisanya, sekitar Rp97,50 miliar, akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya, WFL. Dana ini akan dipakai WFL untuk kebutuhan belanja modal (seperti perbaikan pabrik pengolahan bijih), biaya eksplorasi, dan modal kerja operasional lainnya.
Jadwal Penting Penawaran
Catat tanggal-tanggal penting berikut jika Anda berminat untuk memesan:
- Masa Penawaran Umum: 2 – 5 Desember 2025
- Tanggal Penjatahan: 8 Desember 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 10 Desember 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi (Tanggal Emisi): 10 Desember 2025
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 11 Desember 2025
Cara Pemesanan dan Penjamin Emisi
- Minimum Pemesanan: Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dengan jumlah minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
- Bentuk Obligasi: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat (scripless), kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI.
- Wali Amanat: Bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Penjamin Pelaksana Emisi: Penawaran umum ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah:
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
- PT BCA Sekuritas (juga sebagai Manajer Penjatahan)
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT Sucor Sekuritas
- PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
Risiko yang Perlu Diperhatikan
Dokumen ini juga menyebutkan risiko utama. Bagi Perseroan, risiko utamanya adalah harga batubara yang bersifat cyclical (berulang) dan dapat berfluktuasi.Sementara bagi investor, risiko yang dihadapi adalah tidak likuidnya obligasi ini di pasar sekunder, yang antara lain disebabkan jika tujuan pembelian obligasi adalah untuk investasi jangka panjang.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
