Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (Empat Ratus Juta) saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham.
Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
Saham baru akan memiliki hak yang saham dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD, termasuk hak atas dividen. Sesuai dengan POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PHMETD dinyatakan efektif oleh OJK Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB.
Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD
Yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.
- ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM
PMHMETD oleh Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dimana keseluruhan dan/atau sebagian besar dana hasil perolehan akan digunakan untuk membayar sebagian besar atau melunasi kewajiban kepada kreditur (Perbankan) sehingga akan meningkatkan kemampuan permodalan perseroan dan meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi beban keuangan Perseroan.
Dengan tercapainya efisiensi beban keuangan, maka Perseroan akan memiliki kemampuan untuk melakukan investasi asset produktif untuk meningkatkan kapasitas layanan yang akan mendukung kinerja dan daya saing Perseroan.
Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan sesuai dengan HMETD yang dimilikinya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 17,80% (tujuh belas koma delapan puluh persen).
- PERKIRAAN RENCANAN PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR
Seluruh dana hasil PMHMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebagian besar dan/atau seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan membayar sebagian besar atau melunasi kewajiban Perseroan kepada kreditur atau dalam hal ini kewajiban kepada perbankan yang akan direalisasikan langsung setelah dana hasil perolehan efektif diterima Perseroan.
Sumber : Keterbukaan informasi IDX
