Bakrie & Brothers (BNBR) berencana melakukan private placement senilai Rp855 miliar dengan menerbitkan 13,35 miliar saham baru. Saham ini akan diberikan kepada Silvery Moon Investment Ltd (SMIL) dan Eurofa Capital Investment Inc (Eurofa) dengan harga pelaksanaan Rp64 per saham. Rencana ini telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 28 November 2024 di Bakrie Tower, Jakarta Selatan. Persetujuan ini mendapat dukungan hampir penuh, yaitu 99,999 persen dari pemegang saham yang hadir.

Tujuan dari private placement ini adalah untuk mengonversi utang perusahaan menjadi saham baru. Utang kepada Eurofa sebesar USD50 juta (sekitar Rp750 miliar) akan diubah menjadi 11,71 miliar saham baru, sementara utang kepada SMIL sebesar Rp465,11 miliar akan dikonversi sebagian menjadi 1,64 miliar saham. Langkah ini diharapkan memperbaiki struktur keuangan BNBR, mengurangi beban utang, dan memperkuat arus kas perusahaan di masa mendatang.

Dengan pelaksanaan aksi ini, total liabilitas BNBR akan berkurang Rp105 miliar, dari sebelumnya Rp3,73 triliun menjadi Rp3,62 triliun. Sementara itu, ekuitas perusahaan akan meningkat menjadi Rp3,64 triliun dari Rp3,53 triliun. Dampaknya, rasio utang terhadap ekuitas akan membaik dari 1,06x menjadi 1,00x, dan rasio utang terhadap aset turun dari 0,51x menjadi 0,50x, mencerminkan kondisi keuangan yang lebih sehat.