PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) resmi menyampaikan informasi tambahan terkait rencana penerbitan instrumen utang baru pada awal tahun ini. Perseroan akan merilis Obligasi Berwawasan Sosial BRI 2026 Tahap II dengan nilai pokok sebesar Rp5 triliun.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial I Bank BRI yang menargetkan total dana sebesar Rp20 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan Tahap I pada tahun 2025 dengan nilai Rp5 triliun.
Rincian Kupon dan Tenor Obligasi Berwawasan Sosial BRI 2026
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan, instrumen utang ini terbagi menjadi tiga seri dengan tingkat bunga tetap yang berbeda. Seri A ditawarkan sebesar Rp1,23 triliun dengan tingkat bunga 4,85% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender.
Seri B memiliki nilai pokok Rp2,66 triliun dengan bunga sebesar 5,70% per tahun untuk tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C ditawarkan senilai Rp1,09 triliun dengan bunga 5,95% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan atau tiga bulan sekali sejak tanggal emisi. Pelunasan pokok obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo dengan sistem bullet payment.
Jadwal Penting Penawaran Umum Bagi Investor
Masa penawaran umum untuk obligasi ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 12 Maret 2026. Penjatahan efek akan dilakukan pada 13 Maret 2026, diikuti dengan distribusi obligasi secara elektronik pada 17 Maret 2026.
Pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial ini pada Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada tanggal 25 Maret 2026. Investor yang tertarik dapat melakukan pemesanan dengan satuan perdagangan minimal sebesar Rp5.000.000.
Perseroan menunjuk beberapa perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, di antaranya PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Penjaminan ini dilakukan dengan skema kesanggupan penuh (full commitment).
Alokasi Dana untuk Pemberdayaan UMKM dan Sektor Sosial
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek sosial. Fokus utama penggunaan dana mencakup kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau dan akses terhadap layanan esensial.
Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 50% dana untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan mikro. Sisanya akan digunakan untuk program peningkatan serta pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan strategi perseroan dalam mendukung inklusi keuangan dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Proyek-proyek tersebut telah melalui proses evaluasi untuk memastikan dampak positif bagi kelompok sasaran yang rentan.
Kinerja Keuangan Konsolidasian BRI Tahun 2025
Sepanjang tahun 2025, BBRI mencatatkan total aset konsolidasian sebesar Rp2.135 triliun, tumbuh dari Rp1.992 triliun pada tahun sebelumnya. Total liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp1.804 triliun pada akhir Desember 2025.
Dari sisi profitabilitas, BBRI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp57,13 triliun. Pendapatan bunga dan syariah secara neto mencapai Rp150,49 triliun selama periode tersebut.
Perseroan juga menjaga rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada level 23,52%. Tingkat risiko kredit melalui Non-Performing Loan (NPL) bruto tercatat berada di level 3,07%.
Poin Penting bagi Investor
- Peringkat Efek: Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
- Jaminan: Instrumen ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan sesuai dengan ketentuan perdata yang berlaku.
- Risiko Utama: Investor perlu memperhatikan risiko kredit akibat kegagalan debitur serta risiko likuiditas pada pasar sekunder.
- Wali Amanat: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini.
Profil Singkat Perusahaan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan, Bank terbesar di Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan layanan micro banking terbesar di Indonesia maupun di dunia, Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan.
Sumber Informasi: Keterbukaan Informasi IDX.
Baca juga:
- Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Tahun 2025
- Strategi Manajemen Risiko Saham untuk Menjaga Keberlangsungan Modal Investasi
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
