PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meluncurkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024.
Acara peluncuran ini diadakan secara virtual pada Rabu, 19 Juni 2024, dalam kegiatan Investor Gathering yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi ADHI, termasuk Direktur Utama Entus Asnawi Mukhson dan Direktur Keuangan Bani Iqbal.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai pokok maksimal Rp1 triliun, terbagi dalam tiga seri dengan jangka waktu dan indikasi kupon yang berbeda: Seri A (3 tahun) dengan kupon 9,65% – 10,65%, Seri B (5 tahun) dengan kupon 9,90% – 10,90%, dan Seri C (7 tahun) dengan kupon 10,15% – 11,15%.
Obligasi Berkelanjutan IV ini mendapat rating idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas keuangan ADHI.
Sebesar 45% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk refinancing, sementara sisanya akan dialokasikan untuk modal kerja perusahaan.
Proses bookbuilding berlangsung hingga 25 Juni 2024, dengan penjamin pelaksana emisi terdiri dari PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
Keuangan ADHI yang kuat, tercermin dari rasio leverage yang membaik dan arus kas operasi yang positif, mendukung optimisme terhadap pencapaian target perolehan dana sebesar Rp1 triliun.
