PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) berencana melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue senilai Rp266,29 miliar untuk mendanai akuisisi 99,00% saham PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera (TMMS). Aksi korporasi ini melibatkan penerbitan 2.130.360.203 saham baru dengan rasio 1:1 dan potensi dilusi kepemilikan hingga 50% bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Melalui integrasi ini, HOPE menargetkan penguatan kinerja operasional di sektor industri karoseri yang terintegrasi dengan jasa kontraktor pertambangan.
Rincian Aksi Korporasi Rights Issue PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE)
Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.130.360.203 Saham Baru dengan nilai nominal Rp20 per saham. Nilai total dari rencana PMHMETD ini adalah sebesar Rp266.295.025.375.
Berdasarkan rencana penggunaan dana, sekitar 97,76% dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk meningkatkan kepemilikan saham di TMMS. Sisanya, sekitar 2,24% akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.
Akuisisi TMMS dilakukan melalui dua tahap utama yakni penyetoran modal baru dan pembelian saham dari pemegang saham lama. HOPE akan menyetor modal ke TMMS senilai Rp60 miliar untuk meningkatkan kepemilikan dari 4,30% menjadi 21,57%.
Selanjutnya, HOPE akan membeli 77,43% saham TMMS dari pemegang saham lama senilai Rp257,41 miliar. Total nilai transaksi untuk menguasai 99,00% saham TMMS mencapai Rp317.419.097.760.
Baca juga: Mengenal Berbagai Strategi Aksi Korporasi Emiten di Bursa Efek Indonesia
Jadwal Lengkap dan Mekanisme RUPSLB
Perseroan telah menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan pemegang saham atas rencana ini. Berikut adalah rincian jadwal dan ketentuan rapat:
| Agenda | Keterangan |
| Tanggal Publikasi Keterbukaan Informasi | 17 Maret 2026 |
| Hari/Tanggal RUPSLB | Jumat, 24 April 2026 |
| Waktu RUPSLB | 15.30 WITA – Selesai |
| Lokasi RUPSLB | Hotel Fraser Setiabudi, Jakarta |
| Batas Waktu Efektif Pernyataan Pendaftaran | Maksimal 12 bulan setelah persetujuan RUPSLB |
Keputusan RUPSLB harus disetujui oleh lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah milik Pemegang Saham Independen. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.
Sumber Informasi: Keterbukaan Informasi PMHMETD PT Harapan Duta Pertiwi Tbk
Sumber Informasi: Laporan Informasi atau Fakta Material PT Harapan Duta Pertiwi Tbk
Dampak bagi Investor dan Pemegang Saham
Investor yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi. Besaran dilusi maksimal diperkirakan mencapai 50,00% setelah dilaksanakannya HMETD.
Secara operasional, akuisisi TMMS memberikan dampak sinergis bagi kelangsungan usaha HOPE di masa depan. TMMS yang bergerak di bidang kontraktor tambang nikel dan limestone akan menjadi konsumen utama bagi produk karoseri HOPE.
TMMS berencana menggunakan dana hasil setoran modal HOPE untuk membeli sekitar 30 unit dump truck 10 roda dari Perseroan. Harga pembelian tiap unit dump truck tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar.
Selain itu, HOPE akan membuka fasilitas perawatan (maintenance site) di lokasi tambang milik klien TMMS. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan berulang dari jasa perawatan kendaraan niaga.
Kondisi Keuangan Terkait dan Valuasi
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, HOPE mencatatkan rugi komprehensif neto sebesar Rp17,94 miliar. Sementara itu, TMMS membukukan laba komprehensif tahun berjalan senilai Rp6,71 miliar pada periode yang sama.
Nilai transaksi akuisisi TMMS setara dengan 231,34% dari jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan. Pendapatan TMMS tercatat sebesar Rp193,64 miliar, jauh lebih besar dibandingkan pendapatan HOPE yang senilai Rp40,48 miliar.
KJPP Ihot Dollar & Raymond selaku penilai independen menetapkan Nilai Pasar 100% saham TMMS sebesar Rp286,88 miliar. Angka ini setara dengan Rp63 per saham TMMS per tanggal 31 Desember 2025.
Penilai independen menyimpulkan bahwa rencana nilai transaksi setoran modal dan pembelian saham TMMS adalah wajar. Valuasi didasarkan pada metode Discounted Cash Flow (DCF) dan Guideline Publicly Traded Company (GCM).
Baca juga: Harapan Duta Pertiwi (HOPE) Jalin Kerjasama Strategis dengan Beijing Blue Horizon
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Mengapa HOPE melakukan akuisisi TMMS melalui Rights Issue? HOPE bertujuan mengintegrasikan bisnis karoseri dengan jasa kontraktor pertambangan untuk menciptakan ekosistem one stop solution dan meningkatkan pendapatan.
2. Berapa harga pelaksanaan Rights Issue HOPE? Berdasarkan asumsi dalam laporan proforma, harga pelaksanaan diperkirakan sebesar Rp125 per saham, namun harga final akan diumumkan dalam prospektus mendatang.
3. Siapa pihak yang mengendalikan HOPE dan TMMS? Kedua perusahaan berada di bawah pengendalian pihak yang sama, yaitu Kevin Jong, yang menjabat sebagai Direktur Utama di HOPE maupun TMMS.
Poin Penting bagi Investor
- Rasio Rights Issue: 1:1, setiap 1 saham lama berhak mendapatkan 1 saham baru.
- Risiko Dilusi: Maksimal 50% bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi HMETD.
- Objek Akuisisi: 99% saham PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera (TMMS).
- Total Nilai Transaksi: Rp317,41 miliar yang didanai dari rights issue dan dana internal.
- Target Sinergi: Penjualan 30 unit dump truck ke TMMS dan jasa perawatan di site tambang.
Profil Singkat Perusahaan
PT. Harapan Duta Pertiwi (HOPE) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi trailer di Indonesia dan telah dipercaya oleh pelanggan selama lebih dari 10 tahun.
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
