PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) tengah bersiap melaksanakan aksi korporasi melalui penerbitan instrumen utang. Berdasarkan prospektus tambahan yang dirilis perusahaan, emiten jasa keuangan ini menawarkan Obligasi Trimegah Sekuritas Indonesia Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II dengan total target dana yang dihimpun mencapai Rp2.000.000.000.000.
Penerbitan obligasi ini merupakan tahap keempat, setelah sebelumnya perseroan sukses menerbitkan Tahap I hingga Tahap III pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi kegiatan usaha perseroan di sektor pasar modal. Pelajari lebih lanjut mengenai instrumen ini melalui sumber file resmi di sini.
Rincian Seri dan Bunga Obligasi Trimegah Sekuritas Indonesia
Dalam penawaran kali ini, Obligasi Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap IV dibagi menjadi dua seri dengan skema penjaminan yang berbeda, yaitu full commitment (kesanggupan penuh) dan best effort (kesanggupan terbaik). Berikut adalah rincian tingkat bunga dan jangka waktu untuk masing-masing seri:
1. Obligasi Seri A
Seri ini menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu yang ditetapkan untuk Seri A adalah 5 tahun sejak tanggal emisi. Adapun total pokok obligasi untuk Seri A terdiri dari Rp31.000.000.000 yang dijamin secara full commitment dan sebanyak-banyaknya Rp153.000.000.000 melalui skema best effort. Pelunasan pokok akan dilakukan secara bullet payment pada saat jatuh tempo tanggal 6 Maret 2031.
2. Obligasi Seri B
Untuk investor yang menginginkan jangka waktu lebih panjang, Seri B hadir dengan tenor 7 tahun. Tingkat bunga tetap yang ditawarkan lebih tinggi, yakni sebesar 8,50% per tahun. Total pokok untuk Seri B mencakup Rp19.000.000.000 dengan full commitment dan maksimal Rp47.000.000.000 secara best effort. Seri ini dijadwalkan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2033.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan atau tiga bulan sekali. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada tanggal 6 Juni 2026. Perseroan menegaskan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Penggunaan Dana dan Kinerja Keuangan Perseroan
Manajemen PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merencanakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja. Secara spesifik, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan repurchase agreement (REPO) perseroan. Hal ini sejalan dengan strategi emiten dalam mengoptimalkan aset dan meningkatkan likuiditas transaksi di pasar sekunder.
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 (tidak diaudit), TRIM mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan. Total pendapatan usaha mencapai Rp1,67 triliun, meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp907,15 miliar. Laba periode berjalan juga melonjak menjadi Rp607,15 miliar dari posisi sebelumnya Rp259,89 miliar pada akhir 2024. Dari sisi neraca, total aset perseroan berada di angka Rp6,81 triliun dengan total ekuitas sebesar Rp2,08 triliun.
Dalam menjalankan aksinya, perseroan telah mengantongi peringkat “idA” (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini menunjukkan kemampuan emiten yang kuat untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya terkait efek utang tersebut.
Poin Penting bagi Investor
- Masa Penawaran Umum: 2–3 Maret 2026.
- Tanggal Penjatahan: 4 Maret 2026.
- Tingkat Kupon: Seri A (7,75%) dan Seri B (8,50%).
- Minimum Pemesanan: Rp5.000.000 atau kelipatannya.
- Peringkat Efek: idA (Single A) dari Pefindo.
- Wali Amanat: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).
- Penjamin Pelaksana Emisi: PT Sinarmas Sekuritas (full commitment) dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (best effort).
Profil Singkat Perusahaan
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebelumnya dikenal sebagai PT Trimegah Securities Tbk, merupakan Perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa keuangan. Kegiatan Perusahaan dibagi ke dalam beberapa divisi: divisi pasar modal ekuitas, yang menyediakan jasa pialang ekuitas dan fasilitas peminjaman margin untuk klien retail dan lembaga; divisi pasar modal utang, yang memfasilitasi transaksi surat obligasi pemerintah, termasuk surat obligasi pemerintah retail, surat obligasi pemerintah syariah, dan surat obligasi korporat; divisi perbankan investasi, yang menyediakan surat obligasi dan jasa penjaminan ekuitas, penyusun, serta nasihat keuangan.
Sumber Informasi: Keterbukaan Informasi IDX
Baca juga:
- Mengenal Berbagai Strategi Aksi Korporasi Emiten di Bursa Efek Indonesia
- Profil dan Prospektus Lengkap TRIM
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
