PT RMK Energy Tbk (RMKE) berencana menghimpun dana segar melalui pasar modal dengan menerbitkan Obligasi RMK Energy Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target dana mencapai Rp1,5 triliun. Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini rencananya akan dialokasikan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung ekspansi infrastruktur melalui perusahaan anak.
Rincian Seri dan Tingkat Bunga Obligasi RMK Energy
Dalam keterbukaan informasi yang dirilis, manajemen menjelaskan bahwa Obligasi RMK Energy ini terdiri dari dua seri yang ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi. Berikut adalah rincian masing-masing seri:
- Seri A: Memiliki jumlah pokok sebesar Rp450.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Seri ini memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B: Memiliki jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Seri ini memiliki jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026. Pelunasan pokok obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yakni 19 Februari 2031 untuk Seri A dan 19 Februari 2033 untuk Seri B.
Jadwal Penawaran dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
Bagi calon investor yang berminat, masa penawaran umum dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Februari 2026. Selanjutnya, penjatahan akan dilakukan pada 13 Februari 2026.
Distribusi obligasi secara elektronik atau tanggal emisi ditetapkan pada 19 Februari 2026, yang kemudian diikuti dengan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Februari 2026. Dalam rangka penerbitan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penerbitan ini didukung oleh sindikasi penjamin emisi yang terdiri dari PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BNI Sekuritas. Ketiganya menjamin penawaran ini dengan kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sebesar 33,33%.
Rencana Penggunaan Dana dan Kinerja Keuangan
Manajemen RMKE telah menetapkan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi. Mayoritas dana akan disalurkan sebagai pinjaman kepada anak usaha, dengan rincian sebagai berikut:
- PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN): Sebesar 31,67% akan digunakan untuk pengadaan batu bara dan jasa terkait guna optimalisasi rantai pasok.
- PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK): Sebesar 26,67% akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja dan biaya operasional.
- PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK): Tambahan sebesar 33,33% akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure) sehubungan dengan ekspansi jasa logistik, termasuk pembangunan infrastruktur dan pembaruan jalan pengangkutan (hauling road).
- Kebutuhan Internal: Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha.
Meninjau kondisi keuangan, per 30 September 2025, RMKE mencatatkan total aset sebesar Rp2,66 triliun, tumbuh dibandingkan posisi Desember 2024 yang sebesar Rp2,36 triliun. Meskipun pendapatan pada periode 9 bulan yang berakhir September 2025 mengalami penurunan sebesar 36,1% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp1,12 triliun akibat dinamika harga batu bara global, Perseroan tetap mampu membukukan laba bersih periode berjalan sebesar Rp138,2 miliar.
Poin Penting bagi Investor
- Target Dana: Rp600.000.000.000.
- Tingkat Bunga: 7,75% (5 Tahun) dan 8,25% (7 Tahun).
- Peringkat Efek: idA (Single A) dari Pefindo.
- Masa Penawaran: 10–12 Februari 2026.
- Tujuan Dana: Ekspansi infrastruktur logistik dan modal kerja anak usaha.
- Risiko Utama: Fluktuasi harga batu bara dunia yang dapat berdampak pada kinerja material Perseroan.
Profil Singkat Perusahaan
PT RMK Energy Tbk (RMKE) adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian, serta pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau. Fokus utama Perseroan adalah penyedia jasa logistik batu bara dan perdagangan batu bara yang terintegrasi dengan infrastruktur kereta api di Sumatera Selatan.
Baca juga: Kinerja Keuangan PT RMK Energy Tbk (RMKE) Kuartal III 2025
Sumber Data: Laporan Informasi dan Fakta Material RMKE (PDF)
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
