PT Bumi Resources Tbk (BUMI) resmi mengumumkan rencana penerbitan Bumi Resources Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp612.750.000.000. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I BUMI dengan total target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun. Berdasarkan informasi tambahan ringkas yang diterbitkan perusahaan, obligasi ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.
Rincian dan Jadwal Bumi Resources Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV
Penerbitan Bumi Resources Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini telah mendapatkan hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Berikut adalah jadwal penting terkait aksi korporasi ini:
- Masa Penawaran Umum: 9–13 Februari 2026.
- Tanggal Penjatahan: 18 Februari 2026.
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 20 Februari 2026.
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI): 23 Februari 2026.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan (3 bulan), di mana pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 20 Mei 2026. Sedangkan pelunasan pokok obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2029.
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan untuk dua kebutuhan utama perusahaan:
- Pembayaran Utang: Sebesar USD20.455.000 atau setara Rp347.336.127.500 akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas seluruh pokok pinjaman kepada Indies Special Opportunities III Ltd dan Indies Special Opportunities IV Ltd. Asumsi kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia per 21 Januari 2026 sebesar Rp16.981 per USD.
- Modal Kerja: Sisanya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Perseroan, termasuk gaji karyawan, jasa profesional (audit, pajak, IT), biaya pajak, dan biaya keuangan seperti bunga dan selisih kurs.
Kinerja Keuangan dan Operasional BUMI
Hingga periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025, Grup Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar USD1,037 miliar, naik 11,91% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (USD926,88 juta). Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan harga emas sebesar 34% atau USD809 per troy-ounce serta peningkatan volume penjualan batubara sebesar 1,8 juta ton.
Namun, laba periode berjalan mengalami penurunan sebesar 55,96% menjadi USD60,07 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD136,41 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan Pajak Penghasilan Tangguhan pada periode tahun lalu serta penurunan laba dari entitas ventura bersama, PT Kaltim Prima Coal (KPC), akibat tren penurunan harga batubara dunia.
Dari sisi neraca, per 30 September 2025, total aset BUMI tercatat sebesar USD3,94 miliar dengan total liabilitas sebesar USD1,13 miliar. Perseroan juga telah menyelesaikan proses Kuasi Reorganisasi pada Juni 2025 dengan mengeliminasi saldo negatif laba ditahan (defisit) sebesar USD2,28 miliar menggunakan tambahan modal disetor.
Poin Penting bagi Investor
- Kupon Tetap: Penawaran bunga tetap 7,25% per tahun memberikan kepastian imbal hasil bagi pemegang obligasi hingga jatuh tempo.
- Jaminan: Obligasi tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan ( pari passu ) sesuai Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
- Diversifikasi Komoditas: Selain batubara, BUMI kini semakin memperkuat portofolio di sektor mineral emas melalui anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).
- Ekspansi Strategis: Perseroan baru saja merampungkan akuisisi 100% saham Wanneroo Flourish Limited (WFL) dan 64,98% saham Jubilee Metals Limited (JML) untuk memperkuat bisnis di luar batubara.
- Konsorsium Penjamin Emisi: Aksi korporasi ini didukung oleh penjamin pelaksana emisi terkemuka, antara lain Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
Profil Singkat Perusahaan
PT Bumi Resources Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan minyak bumi. Usahanya meliputi penambangan, pemrosesan, dan pemasaran minyak bumi dan batubara.
Sumber Informasi Utama:
Baca juga:
- Laporan Hasil Public Expose Bumi Resources Tbk (BUMI)
- Bumi Resources Selesaikan Akuisisi Lanjutan Jubilee Metals Limited, Perkuat Portofolio Emas di Australia
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
