Emiten penyedia menara telekomunikasi, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), kembali menggelar aksi korporasi di pasar surat utang. Perseroan resmi menawarkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dengan total target dana penghimpunan mencapai Rp2,2 triliun.
Bagi Anda yang berminat mengoleksi surat utang ini, berikut adalah rincian penawaran yang perlu dicermati:
Rincian Kupon dan Tenor
TBIG memecah penawaran ini menjadi dua instrumen utama, yakni Obligasi senilai Rp1,6 triliun dan Sukuk Ijarah senilai Rp600 miliar. Keduanya ditawarkan dalam dua seri dengan rincian imbal hasil sebagai berikut:
1. Obligasi (Total Rp1,6 Triliun)
- Seri A: Jumlah pokok Rp347,98 miliar dengan tenor 3 tahun. Tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun.
- Seri B: Jumlah pokok Rp1,25 triliun dengan tenor 5 tahun. Tingkat bunga tetap sebesar 5,55% per tahun.
2. Sukuk Ijarah (Total Rp600 Miliar)
- Seri A: Jumlah sisa imbalan Rp200 miliar dengan tenor 3 tahun. Cicilan imbalan ijarah setara Rp55 juta per Rp1 miliar per tahun (ekuivalen 5,50%).
- Seri B: Jumlah sisa imbalan Rp400 miliar dengan tenor 5 tahun. Cicilan imbalan ijarah setara Rp58,5 juta per Rp1 miliar per tahun (ekuivalen 5,85%).
Bunga obligasi dan cicilan imbalan ijarah akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan sekali).
Peringkat dan Penggunaan Dana
Surat utang ini dinilai cukup aman dengan ganjaran peringkat AA+ (idn) atau Double A Plus dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Manajemen TBIG menjelaskan bahwa seluruh dana dari hasil penerbitan Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada Bank BNI yang akan jatuh tempo.
Jadwal Penting Investor
Masa penawaran umum berlangsung sangat singkat. Berikut jadwal lengkapnya:
- Masa Penawaran Umum: 28 November & 1 Desember 2025.
- Tanggal Penjatahan: 2 Desember 2025.
- Tanggal Distribusi Elektronik (Tanggal Emisi): 4 Desember 2025.
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 5 Desember 2025.
Daftar Penjamin Emisi
Untuk kelancaran aksi korporasi ini, TBIG menggandeng sejumlah sekuritas besar sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) dengan kesanggupan penuh (full commitment), antara lain:
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT CIMB Niaga Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
- PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
- PT BCA Sekuritas (Khusus Obligasi)
- PT OCBC Sekuritas Indonesia (Khusus Sukuk)
Pemesanan dapat dilakukan selama masa penawaran umum melalui para penjamin emisi tersebut.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
