20 Oktober 2025 – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (IDX: CUAN) (“Perseroan”) dengan
ini mengumumkan bahwa Perseroan telah sukses mencatatkan kelebihan permintaan
(oversubscription) sebesar 4,5 kali pada masa berlangsungnya penawaran Obligasi
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II
Tahun 2025.
“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan investor kepada Perseroan
sebagai cerminan terhadap prospek jangka panjang Perseroan yang solid dan
berkelanjutan. Kepercayaan ini menjadi katalis bagi Perseroan untuk terus
menjalankan strategi pertumbuhan yang konsisten dan berkesinambungan guna
menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar
Kartika Hendrawan, Direktur Perseroan.
Dikarenakan tingginya minat dan antusiasme investor, maka Perseroan memberikan
kesempatan partisipasi yang lebih besar bagi para investor dengan menambah jumlah
unit Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan, sehingga total dana yang akan dihimpun
sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1 triliun meningkat menjadi Rp. 2 triliun.
Dengan rincian Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok
sebesar Rp 1,35 triliun dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025
dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp 650 miliar.
Sejalan dengan perbaikan profil risiko usaha Perseroan, penerbitan Obligasi dan
Sukuk di Tahap II ini mengalami penurunan tingkat bunga kupon, yaitu menjadi 8,5%
dengan tenor 5 tahun, dibandingkan dengan kupon 9% dengan tenor yang sama pada
Obligasi dan Sukuk Tahap I yang diterbitkan awal tahun ini. Perbaikan profil risiko
tersebut memperkuat kepercayaan dari investor terhadap keberlangsungan usaha
Perseroan yang dilandasi oleh umur tambang yang panjang dari setiap tambang yang
dimiliki, pengembangan usaha melalui strategi diversifikasi serta didukung dengan
kinerja keuangan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, permintaan pada tenor
jangka panjang juga tercatat cukup tinggi sehingga Perseroan menerbitkan Obligasi
dan Sukuk dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan Tahap I tahun
2025, yaitu tenor 7 tahun di Tahap II ini dengan tingkat kupon sebesar 9%.
Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, dengan total dana yang
akan dihimpun mencapai Rp. 3 triliun. Pencatatan Obligasi dan Sukuk Tahap II ini
akan dicatatkan pada tanggal 27 Oktober 2025 di Bursa Efek Indonesia.
Sebelumnya, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi dan Sukuk
Wakalah idA (single A) & idA(sy) (single A Syariah) dengan prospek stabil dari PT
Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan data dan informasi dari
Perseroan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2024.
Berdasarkan sertifikat pemeringkatan yang diterbitkan oleh PEFINDO, ”Efek utang
dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi
komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan
emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat”. Sedangkan, ”Instrumen pendanaan Syariah
dengan peringkat idA(sy) mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan Syariah
dibandingkan emiten Indonesia lainnya di Indonesia adalah kuat”.
Perseroan merupakan perusahaan holding yang menjalankan kegiatan usaha di
sektor pertambangan mineral dan energi melalui anak perusahaannya. Melalui anak
perusahaannya, Perseroan berfokus pada tiga lini bisnis utama, yaitu pertambangan
yang mencakup batu bara termal, batubara metalurgi, emas, dan perak; Jasa
pertambangan yang menyediakan layanan kontrak pertambangan terintegrasi dan
jasa EPC; serta infrastruktur dan jasa lainnya yang menyediakan fasilitas offshore
supply base dan layanan infrastruktur lainnya.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
